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岗位职责:
一、【职业服务内容】
公司提供老客户资源,基本不需要跑业务,主要为企业单位,事业单位和个人客户提供以下全方面的金融产品及服务:
1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等
2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、证券业务及产品,如股票、债券等;
4、银行业务,平安银行所
提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务,存款,贷款,理财等;
5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;
6、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征建议...